Die Herausforderung: Manuelle Forecast-Konsolidierung

Für viele Finanzteams ist die Forecast-Konsolidierung nach wie vor ein mühsamer, manueller Prozess. Regionen, Business Units und Kostenstellen liefern ihre Zahlen in unterschiedlichen Tabellenformaten, mit abweichenden Bezeichnungen und versteckten Annahmen. Controller verbringen dann Tage damit, Dateien einzusammeln, defekte Verknüpfungen zu reparieren und alles zu einer Gesamtansicht zusammenzusetzen, bevor sie überhaupt anfangen können zu prüfen, ob die Zahlen plausibel sind.

Dieser Ansatz funktionierte, als Planungszyklen langsam waren und das geschäftliche Umfeld stabil war. Heute bewegen sich Märkte schneller als quartalsweise Planungskalender, und Stakeholder erwarten Echtzeit-Antworten auf Fragen wie „Was passiert, wenn wir die Preise um 3 % ändern?“ oder „Welche Auswirkungen hat ein Nachfragerückgang in einer Region?“. Klassische Konsolidierungstools und E‑Mail-basierte Tabellen-Workflows können hier schlicht nicht mehr mithalten. Sie sind fragil, versionsanfällig und stark von wenigen Excel-Power-Usern abhängig, die zu Engpässen werden.

Die Auswirkungen gehen weit über reine Frustration hinaus. Manuelle Konsolidierung führt zu vermeidbaren Fehlern, verzögert Entscheidungen und drängt Finanzteams in eine reaktive Rolle. Wenn der konsolidierte Forecast endlich vorliegt, sind viele Annahmen bereits veraltet. Für treiberbasierte Planung, Szenariomodellierung oder echte Business-Partnerschaft bleibt kaum Kapazität. Das schafft einen Wettbewerbsnachteil: Während andere auf dynamische, KI-unterstützte Planung umstellen, zementiert manuelle Konsolidierung statische, jährliche Sichten auf das Geschäft.

Die gute Nachricht: Dieses Problem ist real, aber absolut lösbar. Moderne KI-Tools wie ChatGPT können Daten aus mehreren Forecast-Dateien lesen, abgleichen und erklären und so einen chaotischen Konsolidierungsprozess in einen transparenten, wiederholbaren Workflow verwandeln. Bei Reruption sehen wir, wie gezielte KI-Lösungen fragile Tabellenketten durch robuste, KI-zentrierte Prozesse ersetzen. Im weiteren Verlauf dieser Seite finden Sie konkrete Hinweise, wie Sie ChatGPT nutzen können, um die Konsolidierung zu verschlanken und Ihre Finanzplanung aufzuwerten – ohne Ihr gesamtes Planungssystem auf einmal neu aufzubauen.

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Unsere Einschätzung

Eine strategische Einschätzung der Herausforderung und High-Level-Tipps, wie Sie sie angehen können.

Aus Reruptions Arbeit beim Aufbau von KI-Lösungen in realen Organisationen sehen wir im Finanzbereich immer wieder das gleiche Muster: In der Konsolidierung bricht die Planung. Die Technologie, um das zu beheben, existiert bereits – der Schlüssel ist jedoch, ChatGPT in die Finanzplanung so einzuführen, dass Governance, Datenqualität und bestehende Prozesse respektiert werden. Anstatt ein weiteres theoretisches Framework zu liefern, konzentrieren wir uns darauf, funktionierende KI-Assistenten zu implementieren, die manuelle Arbeit reduzieren und Forecasts verlässlicher machen.

Behandeln Sie ChatGPT als Planungscopilot, nicht als neues Planungssystem

Die erste strategische Entscheidung betrifft die Denkweise. ChatGPT ist kein Ersatz für Ihr ERP, Ihr Konsolidierungstool oder Ihre Planungsplattform. Es ist ein Copilot für Finanzteams, der auf Ihren bestehenden Systemen aufsetzt und bei unstrukturierten, manuellen Tätigkeiten hilft: Versionen vergleichen, Inkonsistenzen identifizieren, Änderungen zusammenfassen und Abweichungen erklären.

Wenn Sie ChatGPT als „Assistenten“ statt als neues führendes System positionieren, reduzieren Sie Widerstände in IT und Finanzbereich. Forecast-Dateien verbleiben in Ihren bestehenden Tools. ChatGPT hilft dabei, sie schneller zu interpretieren und abzugleichen. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, KI für Finanzplanung in Wochen statt Jahren zu testen und vermeidet riskante Big-Bang-Ablösungen.

Standardisierung vor Automatisierung gestalten

KI arbeitet am effektivsten, wenn Daten strukturiert sind und Annahmen explizit gemacht werden. Bevor Sie die Forecast-Konsolidierung automatisieren, sollten Sie definieren, wie „gut“ aussieht: standardisierte Bezeichnungen für Kostenstellen und Konten, klare Vorzeichenkonventionen und ein minimaler Satz erforderlicher Spalten (Periode, Einheit, Szenario, Währung, Version).

Nutzen Sie ChatGPT gezielt, um Planungsstandards durchzusetzen. Anstatt jeder Region ein völlig individuelles Excel zu erlauben, definieren Sie eine Vorlage und trainieren Ihren Assistenten darauf, Abweichungen zu markieren: fehlende Felder, unerwartete Kontonamen, falsche Währungen. Das reduziert Störungen vor der Konsolidierung, erhöht damit die Verlässlichkeit der KI-Ausgaben und macht sie deutlich einfacher prüfbar.

Stakeholder zu Vertrauen, Kontrollen und Erklärbarkeit ausrichten

Für CFOs und Controller ist das größte Risiko nicht, dass KI einen Fehler macht – sondern dass sie nicht erklären können, wie eine Zahl zustande kam. Wenn Sie ChatGPT in den Finanzbereich bringen, müssen Sie Erklärbarkeit von Anfang an mitdenken. Ihr Assistent sollte nicht nur konsolidierte Zahlen liefern, sondern auch Fragen beantworten können wie „Welche Regionen haben ihre Umsatzguidance im Vergleich zum Vormonat am stärksten verändert?“ oder „Welche Kostenarten erklären 80 % der Abweichung?“

Binden Sie zentrale Stakeholder früh ein: Controlling, FP&A, Interne Revision und IT-Sicherheit. Vereinbaren Sie, wo KI Zahlen vorschlagen darf (z. B. Interpolation fehlender Perioden, Normalisierung von Formaten) und wo sie nur kommentieren und Auffälligkeiten markieren soll. Eine solche Governance im Vorfeld erhöht das Vertrauen und beschleunigt die Adoption – insbesondere in regulierten Umfeldern.

Bauen Sie bereichsübergreifende Befähigung auf, nicht nur Tools

Erfolgreicher Einsatz von KI in der Finanzplanung ist ebenso eine Frage der Menschen wie der Modelle. Controller müssen lernen, die richtigen Fragen zu stellen, sinnvolle Prompts zu entwerfen und KI-generierte Narrative zu interpretieren. Die IT muss sicheren Zugriff auf Datenquellen ermöglichen. Fachbereiche müssen verstehen, dass häufigere, leichtere Forecasts den einmal-pro-Quartal-Datendump ersetzen.

Planen Sie Enablement ein: kurze Trainings zur Nutzung von ChatGPT für Abweichungsanalysen, Vorlagen für typische Forecast-Fragen und klare Beispiele, wann KI-Ergebnisse vertrauenswürdig sind und wann eine Gegenprüfung nötig ist. Hier kommt unser Co-Preneur-Ansatz ins Spiel: Wir arbeiten eingebettet mit Ihrem Team, begleiten reale Forecast-Zyklen und justieren den Assistenten auf Basis der tatsächlichen Arbeitsweise – nicht nach dem Prozessbild im Handbuch.

Starten Sie mit einem fokussierten Piloten und klaren Entscheidungsfenstern

Anstatt zu versuchen, jeden Aspekt der Konsolidierung zu automatisieren, wählen Sie einen hochrelevanten Ausschnitt: zum Beispiel die quartalsweise OPEX-Forecast-Konsolidierung für einen Regionencluster oder eine Business Unit. Definieren Sie, welche Entscheidungen dieser Pilot unterstützen soll: schnellere Freigabe, mehr diskutierte Szenarien, weniger Fehler in der ersten eingereichten Version.

Messen Sie dann, ob ChatGPT hilft: Zeit von Cut-off bis zur konsolidierten Sicht, Anzahl der Abstimmungsrunden, Anzahl der vor der Geschäftsleitungssitzung gefundenen Issues. Nutzen Sie diese Erkenntnisse für die Entscheidung, wo Sie ausweiten: zusätzliche Regionen, weitere GuV-Positionen oder unternehmensweite treiberbasierte Forecasts. Dieser schrittweise Ansatz reduziert Risiko und schafft interne Belege, die eine breitere Einführung deutlich leichter begründbar machen.

Durchdacht eingesetzt kann ChatGPT die manuelle Forecast-Konsolidierung von einer langsamen, fehleranfälligen Pflichtübung in einen schnellen, transparenten Schritt eines wirklich dynamischen Planungszyklus verwandeln. Der Mehrwert liegt nicht nur in Geschwindigkeit, sondern darin, dass die Finanzfunktion mehr Zeit für Szenariodiskussionen und strategische Entscheidungen gewinnt. Bei Reruption sind wir darauf spezialisiert, solche KI-Copiloten in reale Planungsprozesse zu integrieren – vom ersten PoC bis zu eingebetteten Tools. Wenn Sie sehen möchten, wie das mit Ihren konkreten Forecast-Dateien und Systemen funktionieren könnte, helfen wir Ihnen, eine Lösung zu entwerfen und zu validieren, die zu Ihrer Finanzorganisation passt.

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Fallbeispiele aus der Praxis

Von Gesundheitswesen bis Nachrichtenmedien: Erfahren Sie, wie Unternehmen ChatGPT erfolgreich einsetzen.

AstraZeneca

Gesundheitswesen

In der stark regulierten pharmazeutischen Industrie stand AstraZeneca unter erheblichem Druck, die Wirkstoffforschung und klinischen Studien zu beschleunigen, die traditionell 10–15 Jahre dauern und Milliarden kosten, bei geringen Erfolgsraten von unter 10 %. Datensilos, strenge Compliance-Anforderungen (z. B. FDA-Regularien) und manuelle Wissensarbeit behinderten die Effizienz in F&E und Geschäftsbereichen. Forschende hatten Schwierigkeiten, riesige Datensets aus 3D-Bildgebung, Literaturauswertungen und Protokollentwürfen zu analysieren, was zu Verzögerungen bei der Therapiefindung für Patienten führte. Die Skalierung von KI wurde durch Datenschutz-Bedenken, Integration in Altsysteme und die Sicherstellung verlässlicher KI-Ergebnisse in einem hochkritischen Umfeld erschwert. Ohne schnelle Adoption riskierte AstraZeneca, gegenüber Wettbewerbern zurückzufallen, die KI für schnellere Innovationen zur Erreichung der 2030-Ziele nutzten.

Lösung

AstraZeneca startete eine unternehmensweite Strategie für generative KI und setzte ChatGPT Enterprise ein, maßgeschneidert für Pharma-Workflows. Dazu gehörten KI-Assistenten für die Analyse 3D-molekularer Bildgebung, automatische Entwürfe von Protokollen für klinische Studien und die Synthese von Wissen aus wissenschaftlicher Literatur. Sie gingen Partnerschaften mit OpenAI für sichere, skalierbare LLMs ein und investierten in Schulungen: Rund 12.000 Mitarbeitende aus F&E und anderen Funktionen schlossen bis Mitte 2025 GenAI-Programme ab. Infrastruktur-Upgrades wie AMD Instinct MI300X GPUs optimierten das Modelltraining. Governance-Rahmen stellten Compliance sicher, mit menschlicher Validierung in kritischen Aufgaben. Der Rollout erfolgte phasenweise von Pilotprojekten in 2023–2024 bis zur vollständigen Skalierung 2025, mit Schwerpunkt auf der Beschleunigung der F&E durch GenAI für Moleküldesign und Real-World-Evidence-Analysen.

Ergebnisse

  • ~12.000 Mitarbeitende bis Mitte 2025 in generativer KI geschult
  • 85–93 % der Mitarbeitenden berichteten von Produktivitätssteigerungen
  • 80 % der Medical Writer fanden KI-Protokollentwürfe nützlich
  • Signifikante Reduktion der Trainingszeit für Life-Sciences-Modelle durch MI300X-GPUs
  • Hohe AI-Maturity-Bewertung laut IMD-Index (weltweit oben)
  • GenAI ermöglicht schnellere Studienplanung und Dosiswahl
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AT&T

Telekommunikation

Als führender Netzbetreiber verwaltet AT&T eines der weltweit größten und komplexesten Netzwerke, das Millionen von Funkzellen, Glasfasern und 5G-Infrastruktur umfasst. Die zentralen Herausforderungen umfassten ineffiziente Netzplanung und -optimierung, etwa die Festlegung optimaler Standorte für Funkzellen und die Frequenzakquisition vor dem Hintergrund explodierender Datenanforderungen durch den 5G-Rollout und das Wachstum des IoT. Traditionelle Methoden beruhten auf manueller Analyse, was zu suboptimaler Ressourcenzuteilung und höheren Kapitalaufwendungen führte. Zusätzlich verursachte die reaktive Netzwartung häufige Ausfälle, da die Anomalieerkennung nicht mit den Echtzeitanforderungen Schritt hielt. Probleme proaktiv zu erkennen und zu beheben war entscheidend, um Ausfallzeiten zu minimieren, doch die enormen Datenmengen aus Netzwerksensoren überforderten die Altsysteme. Dies führte zu erhöhten Betriebskosten, Kundenunzufriedenheit und verzögerter 5G-Bereitstellung. AT&T benötigte skalierbare KI, um Ausfälle vorherzusagen, Selbstheilung zu automatisieren und die Nachfrage präzise zu prognostizieren.

Lösung

AT&T integrierte Maschinelles Lernen und Vorhersageanalytik über seine AT&T Labs und entwickelte Modelle für das Netzwerkdesign, einschließlich Spektrum-Refarming und Optimierung von Funkzellenstandorten. KI-Algorithmen analysieren Geodaten, Verkehrsprofile und historische Leistungsdaten, um ideale Standorte für Sendemasten zu empfehlen und so Baukosten zu reduzieren. Für den Betrieb nutzen Systeme zur Anomalieerkennung und Selbstheilung prädiktive Modelle auf NFV (Network Function Virtualization), um Ausfälle vorherzusagen und automatisierte Behebungen durchzuführen, etwa durch Umleitung von Traffic. Kausale KI geht über Korrelationen hinaus und liefert Ursachenanalysen bei Abwanderung und Netzproblemen. Die Implementierung umfasste Edge-to-Edge-Intelligenz und die Bereitstellung von KI in den Arbeitsabläufen von über 100.000 Ingenieurinnen und Ingenieuren.

Ergebnisse

  • Milliarden von Dollar an Einsparungen bei Netzwerkkosten
  • 20–30% Verbesserung der Netzauslastung und Effizienz
  • Signifikante Reduktion von Vor-Ort-Einsätzen (Truck Rolls) und manuellen Eingriffen
  • Proaktive Erkennung von Anomalien, die größere Ausfälle verhindert
  • Optimierte Standortwahl für Funkzellen, die CapEx um Millionen reduziert
  • Bis zu 40% bessere Genauigkeit bei 5G-Nachfrageprognosen
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Airbus

Luft- und Raumfahrt

In der Flugzeugentwicklung sind Computational Fluid Dynamics (CFD)-Simulationen essenziell, um den Luftstrom um Tragflächen, Rümpfe und neuartige Konfigurationen vorherzusagen — entscheidend für Treibstoffeffizienz und Emissionsreduzierung. Herkömmliche hochgenaue RANS-Solver benötigen jedoch Stunden bis Tage pro Lauf auf Supercomputern, wodurch Ingenieure nur wenige Dutzend Iterationen pro Designzyklus durchführen können und die Innovationsfähigkeit für nächste Generationen wie das hydrogenbetriebene ZEROe eingeschränkt wird. Dieses Rechenengpassproblem war besonders akut im Kontext von Airbus' Vorstoß zur Dekarbonisierung der Luftfahrt bis 2035, bei dem komplexe Geometrien eine umfassende Exploration erfordern, um Auftriebs-Widerstands-Verhältnisse zu optimieren und gleichzeitig Gewicht zu minimieren. Kooperationen mit DLR und ONERA zeigten den Bedarf an schnelleren Werkzeugen auf, da manuelle Abstimmungen nicht skalieren, um die Tausenden Varianten zu testen, die für laminares Strömungsverhalten oder Blended-Wing-Body-Konzepte nötig sind.

Lösung

Maschinelle Lern-Surrogatmodelle, einschließlich physik-informierter neuronaler Netze (PINNs), wurden auf umfangreichen CFD-Datensätzen trainiert, um komplette Simulationen in Millisekunden zu emulieren. Airbus integrierte diese in eine generative Design-Pipeline, in der KI Druckfelder, Geschwindigkeiten und Kräfte vorhersagt und dabei die Navier-Stokes-Physik über hybride Verlustfunktionen zur Genauigkeit erzwingt. Die Entwicklung umfasste die Aufbereitung von Millionen von Simulations-Snapshots aus Legacy-Läufen, GPU-beschleunigtes Training und iterative Feinabstimmung mit experimentellen Windkanaldaten. Dadurch wurden schnelle Iterationen möglich: Die KI sichtet Designs, während hochauflösende CFD nur die besten Kandidaten verifiziert, wodurch der Gesamtaufwand um Größenordnungen reduziert wird und gleichzeitig ein <5% Fehler bei Schlüsselmetriken gehalten wird.

Ergebnisse

  • Simulationszeit: 1 Stunde → 30 ms (120.000x Beschleunigung)
  • Design-Iterationen: +10.000 pro Zyklus im gleichen Zeitraum
  • Vorhersagegenauigkeit: 95%+ für Auftriebs-/Widerstandskoeffizienten
  • 50% Verkürzung der Designphasenlaufzeit
  • 30–40% weniger hochauflösende CFD-Läufe erforderlich
  • Treibstoffverbrauchsoptimierung: bis zu 5% Verbesserung in Vorhersagen
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Amazon

Einzelhandel

In der weiten E‑Commerce‑Landschaft stehen Online‑Käufer vor erheblichen Hürden bei der Produktsuche und Entscheidungsfindung. Bei Millionen von Produkten fällt es Kund:innen häufig schwer, Artikel zu finden, die genau ihren Anforderungen entsprechen, Optionen zu vergleichen oder schnelle Antworten auf nuancierte Fragen zu Funktionen, Kompatibilität und Nutzung zu erhalten. Traditionelle Suchleisten und statische Auflistungen stoßen an ihre Grenzen, was zu Warenkorbabbrüchen von branchenweit bis zu 70 % und verlängerten Entscheidungszeiträumen führt, die Nutzer:innen frustrieren. Amazon, das über 300 Millionen aktive Kund:innen bedient, sah sich besonders während Spitzenereignissen wie dem Prime Day mit stark steigenden Anfragevolumina konfrontiert. Käufer:innen verlangten personalisierte, konversationelle Unterstützung ähnlich der Hilfe im Laden, doch die Skalierung menschlicher Unterstützung war nicht möglich. Zu den Problemen gehörten die Bewältigung komplexer Multi‑Turn‑Anfragen, die Einbindung von Echtzeit‑Bestands‑ und Preisangaben sowie die Sicherstellung, dass Empfehlungen Sicherheits‑ und Genauigkeitsstandards erfüllen vor einem Katalog von über $500B.

Lösung

Amazon entwickelte Rufus, einen generativen, KI‑gestützten konversationellen Einkaufsassistenten, der in die Amazon Shopping‑App und die Desktop‑Version integriert ist. Rufus nutzt ein maßgeschneidertes Large Language Model (LLM), das auf Amazons Produktkatalog, Kundenbewertungen und Webdaten feinabgestimmt wurde, um natürliche, mehrstufige Gespräche zu führen, Fragen zu beantworten, Produkte zu vergleichen und maßgeschneiderte Empfehlungen zu geben. Angetrieben von Amazon Bedrock für Skalierbarkeit und AWS Trainium/Inferentia‑Chips für effiziente Inferenz, skaliert Rufus zu Millionen von Sitzungen ohne spürbare Latenz. Es integriert agentische Fähigkeiten für Aufgaben wie Warenkorb‑Hinzufügen, Preisverfolgung und Deal‑Suche und überwindet frühere Personalisierungsgrenzen durch sicheren Zugriff auf Nutzungsverlauf und Präferenzen. Die Implementierung erfolgte iterativ: Beginnend mit einer Beta im Februar 2024, Ausweitung auf alle US‑Nutzer bis September und anschließende globale Rollouts, wobei Halluzinationsrisiken durch Grounding‑Techniken und Mensch‑in‑der‑Schleife‑Sicherungen adressiert wurden.

Ergebnisse

  • 60 % höhere Kaufabschlussrate bei Rufus‑Nutzer:innen
  • Prognostizierte zusätzliche Umsätze von $10B durch Rufus
  • 250M+ Kund:innen nutzten Rufus im Jahr 2025
  • Monatlich aktive Nutzer:innen +140 % YoY
  • Interaktionen stiegen um 210 % YoY
  • Black‑Friday‑Verkaufssitzungen +100 % mit Rufus
  • Kürzlicher Anstieg der Rufus‑Nutzer:innen um 149 %
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American Eagle Outfitters

Bekleidungs-Einzelhandel

In der wettbewerbsintensiven Bekleidungs-Einzelhandel-Landschaft stand American Eagle Outfitters vor erheblichen Herausforderungen in den Ankleidekabinen, wo Kund:innen nach Styling-Beratung, präziser Größenempfehlung und ergänzenden Artikelvorschlägen verlangen, ohne auf überlastete Mitarbeitende warten zu müssen . Während Stoßzeiten führten Personalknappheiten häufig dazu, dass frustrierte Käufer:innen Waren zurückließen, die Anprobefrequenz sanken und Konversionschancen verpasst wurden, da traditionelle In-Store-Erfahrungen hinter der personalisierten E‑Commerce-Welt zurückblieben . Frühe Ansätze wie Beacon-Technologie im Jahr 2014 verdoppelten zwar die Wahrscheinlichkeit des Betretens der Umkleide, fehlte es ihnen jedoch an Tiefe für Echtzeit-Personalisierung . Hinzu kamen Daten-Silos zwischen Online und Offline, die einheitliche Kundenkenntnisse erschwerten und es schwierig machten, Artikel dynamisch an individuelle Stilpräferenzen, Körpertypen oder sogar Hauttöne anzupassen. American Eagle benötigte eine skalierbare Lösung, um Engagement und Kundentreue in Flagship-Stores zu steigern und gleichzeitig mit KI breiter zu experimentieren .

Lösung

American Eagle ging eine Partnerschaft mit Aila Technologies ein, um interaktive Ankleidekabinen-Kioske einzusetzen, die von Computervision und Maschinellem Lernen angetrieben werden; diese wurden 2019 in Flagship-Filialen in Boston, Las Vegas und San Francisco eingeführt . Kund:innen scannen Kleidungsstücke über iOS-Geräte, wodurch CV‑Algorithmen die Artikel identifizieren und ML‑Modelle — trainiert auf Kaufhistorie und Google Cloud‑Daten — optimale Größen, Farben und Outfit‑Ergänzungen vorschlagen, zugeschnitten auf inferierte Stilpräferenzen . Integriert mit den ML-Funktionen von Google Cloud ermöglicht das System Echtzeit-Empfehlungen, Benachrichtigungen an Mitarbeitende und nahtlose Bestandsabfragen und entwickelte sich von Beacon‑Gimmicks zu einem vollwertigen smarten Assistenten . Dieser experimentelle Ansatz, gefördert vom CMO Craig Brommers, fördert eine KI‑Kultur für Personalisierung im großen Maßstab .

Ergebnisse

  • Zweistellige Conversion-Steigerungen durch KI‑Personalisierung
  • 11% Wachstum der vergleichbaren Verkäufe für die Marke Aerie im Q3 2025
  • 4% Anstieg der gesamten vergleichbaren Verkäufe im Q3 2025
  • 29% EPS‑Wachstum auf $0,53 im Q3 2025
  • Verdoppelte Anprobewahrscheinlichkeit in Ankleidekabinen durch frühe Technik
  • Rekordumsatz im Q3 von $1,36 Mrd.
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Best Practices

Erfolgreiche Implementierungen folgen bewährten Mustern. Werfen Sie einen Blick auf unsere taktischen Ratschläge für den Einstieg.

Lassen Sie ChatGPT mehrere Forecast-Versionen automatisch abstimmen

Eine der schmerzhaftesten Aufgaben in der manuellen Forecast-Konsolidierung ist der Vergleich unterschiedlicher Versionen derselben Datei. ChatGPT kann unterstützen, indem es Exporte aus Ihren Regionen oder Kostenstellen einliest und eine strukturierte Abweichungsansicht über Versionen und Szenarien hinweg erzeugt.

Exportieren Sie Eingabemasken (z. B. als CSV oder XLSX) aus Ihrem Planungstool oder aus Tabellen. Nutzen Sie eine sichere Integration oder einen Upload-Prozess (zum Beispiel über einen internen, auf ChatGPT basierenden Assistenten, der mit Ihrem Data Lake oder Ihrer Planungsdatenbank verbunden ist). Geben Sie ChatGPT dann klare Anweisungen, wie diese Dateien abzugleichen sind (nach Einheit, Konto, Periode) und welche Versionen zu vergleichen sind.

Beispiel-Prompt zur Abstimmung von Versionen:
Sie sind ein Assistent für Finanzplanung und -konsolidierung.
Sie erhalten mehrere Forecast-Exporte mit den Spalten:
- entity, cost_center, account, period, scenario, version, currency, value

Aufgaben:
1) Alle Dateien auf die gleichen Spaltennamen und Formate ausrichten.
2) Für jede Kombination (entity, cost_center, account, period) die Versionen
   LATEST vs PRIOR vergleichen.
3) Eine Abweichungstabelle erstellen: absolute Veränderung, %-Veränderung.
4) Die Top 20 Abweichungen nach absolutem Wert und % je Einheit hervorheben.
5) Alle Zeilen markieren, in denen Währung oder Vorzeichenkonventionen
   inkonsistent erscheinen.

Erwartetes Ergebnis: Anstatt Tabellen manuell zu vergleichen, erhalten Controller eine fertige Abweichungstabelle mit klaren Markierungen, wo menschliches Urteil erforderlich ist.

Standardisieren Sie Forecast-Annahmen mit einer KI-lesbaren Vorlage

Konsolidierung wird schwierig, wenn jede Region ihre eigenen Annahmen in versteckten Zellen und Randkommentaren unterbringt. Entwerfen Sie ein standardisiertes „Assumption Sheet“, das jede Forecast-Datei enthalten muss – mit Feldern wie Preissteigerung, FX-Kurse, Volumenwachstum, Einstellungspläne und Sondereffekte. Weisen Sie ChatGPT dann an, diese Annahmen zu extrahieren, zu vergleichen und zusammenzufassen.

Nutzen Sie einen strukturierten Prompt, um Konsistenz in der Erfassung und Berichterstattung von Annahmen zu erzwingen:

Beispiel-Prompt zum Extrahieren von Annahmen:
Sie prüfen Forecast-Arbeitsmappen auf Konsistenz der Annahmen.
Jede Datei enthält ein Blatt mit dem Namen "Assumptions" mit beschrifteten Zellen.

1) Extrahieren Sie alle Annahmen in eine strukturierte Liste mit Feldern:
   - entity, scenario, period_range, fx_rate, volume_growth, price_change,
     salary_increase, one_off_items (Beschreibung + Betrag)
2) Vergleichen Sie die Annahmen über alle Einheiten hinweg und heben Sie hervor:
   - Ausreißer je Kennzahl
   - Abweichungen von der Konzern-Guidance
3) Erstellen Sie eine prägnante Zusammenfassung für den CFO: maximal 10 Aufzählungspunkte.

So erkennen Sie deutlich leichter, wenn eine Region mit grundlegend anderen Planungsdrivern arbeitet, bevor diese Unterschiede den konsolidierten Ausblick verzerren.

Erzeugen Sie Management-taugliche Forecast-Narrative automatisch

Wenn die Zahlen konsolidiert sind, muss das Finanzteam weiterhin Kommentierung schreiben: Was hat sich gegenüber dem letzten Forecast verändert, welche Treiber erklären die Bewegung und was bedeutet das für Entscheidungen? ChatGPT ist besonders stark darin, aus strukturierten Abweichungsdaten narrative Erläuterungen zu Planänderungen zu generieren.

Speisen Sie den Assistenten mit Ihrer konsolidierten Abweichungstabelle je Einheit und Konto sowie einer Zuordnung von „Treiberkategorien“ (z. B. Volumen, Preis/Mix, FX, Sondereffekte, strukturelle Veränderungen). Verwenden Sie dann einen Prompt, der kurze Management-Zusammenfassungen je Aggregationsebene anfordert.

Beispiel-Prompt zur Narrativ-Erstellung:
Sie sind ein FP&A-Analyst und verfassen ein Forecast-Update für den CFO.
Input:
- Konsolidierter Forecast vs. zuletzt freigegebenes Budget
- Abweichungstabelle je Einheit, Konto und Treiberkategorie

Aufgaben:
1) Für jede Business Unit eine Zusammenfassung in 5–7 Sätzen erstellen, mit:
   - Gesamtumsatz- und EBIT-Abweichung vs. Budget
   - Top 3 positive Treiber
   - Top 3 negative Treiber
   - Wichtige Risiken und Chancen
2) Eine Konzernebene-Zusammenfassung (max. 12 Sätze) verfassen, geeignet
   für die erste Seite eines Forecast-Decks.
3) Klare, neutrale Finance-Sprache verwenden. Kein Hype, keine Annahmen
   über die Input-Daten hinaus.

Erwartetes Ergebnis: Controller müssen nicht jedes Quartal ähnliche Texte neu schreiben, sondern prüfen, justieren und genehmigen KI-generierte Narrative.

Nutzen Sie ChatGPT zur Validierung der Datenqualität vor der Konsolidierung

Garbage in, garbage out. Bevor Sie irgendetwas konsolidieren, sollten Sie ChatGPT für einen strukturierten Datenqualitätscheck der Forecast-Dateien einsetzen. Der Assistent sollte nach fehlenden Perioden, unerwarteten Negativwerten, nicht passenden Währungen oder Summen suchen, die nicht zu den Zwischensummen passen.

Definieren Sie explizite Prüfregeln in Ihrem Prompt und fordern Sie einen klaren Fehlerbericht an, auf dessen Basis Controller arbeiten können.

Beispiel-Prompt für Datenvalidierung:
Sie prüfen die Forecast-Datenqualität vor der Konsolidierung.
Regeln:
- Perioden müssen Jan–Dez ohne Lücken abdecken.
- Umsatzerlöse dürfen nicht negativ sein.
- Lokalwährung und Konzernwährung müssen zur Mapping-Tabelle passen.
- Zwischensummen müssen der Summe der Unterkonten innerhalb von +/- 0,1 % entsprechen.

Aufgaben:
1) Alle Verstöße gegen diese Regeln mit Dateiname, Blatt und Zellbereich auflisten.
2) Issues als CRITICAL, MAJOR oder MINOR kategorisieren.
3) Nach Möglichkeit wahrscheinliche Ursachen vorschlagen (z. B. Vorzeichen vertauscht,
   fehlende Zeile).

Durch diesen automatisierten Check erkennen Sie strukturelle Probleme frühzeitig und vermeiden Nacharbeiten in den letzten Tagen des Forecast-Zyklus.

Integrieren Sie ChatGPT über sichere Connectoren in Ihren Planungs-Stack

Für den wiederkehrenden Einsatz reichen manuelle Uploads nicht aus. Richten Sie eine sichere Integration zwischen ChatGPT und Ihrer Planungsumgebung ein (Data Warehouse, ERP oder Exporte aus dem Planungssystem). Dies kann über APIs, geplante Exporte in einen kontrollierten Speicherort oder ein internes Tool erfolgen, das die ChatGPT-API nur mit den jeweils notwendigen Ausschnitten der Finanzdaten aufruft.

Definieren Sie konkrete Workflows: Beispielsweise zieht ein Job nach Eingang aller regionalen Forecasts die neuesten Versionen, führt die oben beschriebenen Validierungs- und Abweichungsprompts aus und stellt strukturierte Ergebnisse in einem gemeinsamen Kanal oder Dashboard für Controller bereit. So bleibt die KI-unterstützte Forecast-Konsolidierung innerhalb Ihrer Sicherheits- und Compliance-Standards, während manuelle Dateiverarbeitung entfällt.

Verfolgen Sie KPIs, um Wirkung nachzuweisen und kontinuierlich zu verbessern

Damit KI im Finanzbereich nachhaltig wirkt, müssen Sie den Impact messen. Definieren Sie vor dem Start KPIs: Personentage für Konsolidierung, Anzahl der Versionskonflikte pro Zyklus, Zeit von Cut-off bis zur ersten konsolidierten Sicht und Anzahl identifizierter Datenprobleme vor der Vorstandsvorlage. Nutzen Sie ChatGPT, um seine eigenen Outputs zu protokollieren (z. B. Anzahl der erkannten Issues, Zeit zur Erstellung von Zusammenfassungen) und führen Sie diese Kennzahlen in einem einfachen Dashboard zusammen.

Erwartetes Ergebnis: Nach 1–2 Zyklen sehen Finanzteams typischerweise 30–50 % weniger manuellen Aufwand in der Konsolidierung, weniger Last-Minute-Korrekturen und eine schnellere Verfügbarkeit szenarioreifer Zahlen. Diese Effizienzgewinne schaffen wiederum Kapazität für tiefere Analysen, häufigere Forecasts und einen substanzielleren Dialog mit dem Business.

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Häufig gestellte Fragen

ChatGPT hilft, die manuellsten Teile der Forecast-Konsolidierung zu automatisieren: mehrere Exporte aus Regionen oder Kostenstellen einlesen, Strukturen angleichen, Versionen vergleichen sowie Abweichungstabellen und Zusammenfassungen erstellen. Anstatt dass Controller Tabellen manuell abstimmen, kann ein KI-Assistent eine konsolidierte Sicht erzeugen, ungewöhnliche Abweichungen hervorheben und Entwurfs-Kommentare generieren.

Es ersetzt nicht Ihr ERP- oder Planungssystem, sondern setzt darauf auf, indem es Exporte oder API-Daten verarbeitet und strukturierte Ergebnisse zurückliefert, die Controller prüfen und freigeben können. So verkürzt sich der Zeitraum zwischen Datencut-off und entscheidungsreifen Sichten.

Sie benötigen keinen großen Data-Science-Stab, um zu starten. Für einen fokussierten Anwendungsfall wie die Automatisierung der Forecast-Konsolidierung brauchen Sie in der Regel:

  • Finanzexpert:innen (FP&A, Controlling) zur Definition von Templates, Regeln und gewünschten Outputs.
  • Eine technische Verantwortliche bzw. einen technischen Verantwortlichen, der ChatGPT mit Ihren Datenquellen verbindet (über Exporte, APIs oder ein internes Tool).
  • Basiskenntnisse im Prompt Engineering, um die von ChatGPT befolgten Anweisungen zu entwerfen und zu verfeinern.

Reruption arbeitet üblicherweise mit einem kleinen, cross-funktionalen Team – ein bis zwei Finance-Power-User plus ein IT-Kontakt – um von der Idee zu einem funktionierenden Prototyp zu gelangen. Wir übernehmen das KI-Engineering und das Prompt-Design, Ihr Team validiert die Ergebnisse und verankert den Assistenten im Planungszyklus.

Für einen klar abgegrenzten Piloten (z. B. Konsolidierung quartalsweiser OPEX-Forecasts für eine Region) können Sie innerhalb weniger Wochen greifbare Ergebnisse sehen. Unser KI-PoC-Format ist darauf ausgelegt, in kurzer, fixer Zeitspanne einen funktionierenden Prototyp zu liefern – inklusive realer Konsolidierungsläufe auf Ihren Daten.

Beim Impact zielen Finanzteams typischerweise auf 30–50 % weniger manuellen Konsolidierungsaufwand, weniger Versionskonflikte, schnellere Verfügbarkeit konsolidierter Zahlen und besser strukturierte Abweichungserläuterungen. Die genauen Werte hängen von Ihrem Ausgangspunkt ab, aber selbst eine Teilautomatisierung von Versionsvergleichen und Narrativ-Erstellung spart häufig mehrere Tage pro Zyklus.

Sicherheit ist entscheidend, wenn Sie KI in die Finanzplanung bringen. Die richtige Architektur stellt sicher, dass sensible Forecast-Daten in Ihrer kontrollierten Umgebung bleiben. Das kann den Einsatz von Enterprise-Versionen von ChatGPT, Private Deployments oder die Führung sämtlicher Anfragen über ein eigenes Backend bedeuten, das Datensparsamkeit und Zugriffskontrollen gewährleistet.

In unseren Projekten arbeiten wir mit Ihren Security- und Compliance-Teams zusammen, um festzulegen, welche Daten genutzt werden, wie sie bei Bedarf anonymisiert oder aggregiert werden und wie Logs gehandhabt werden. Wir gestalten die Architektur so, dass ChatGPT nur die für eine Aufgabe benötigten Datenausschnitte sieht (z. B. Periode, Konto und Werte für ein bestimmtes Szenario) und vermeiden produktive Identifikatoren, wo sie nicht nötig sind.

Reruption unterstützt Sie End-to-End – von der Idee bis zur funktionsfähigen Lösung. Mit unserem KI-PoC-Angebot (9.900 €) greifen wir einen konkreten Use Case wie manuelle Forecast-Konsolidierung auf und liefern einen technischen Nachweis in Form eines funktionierenden Prototyps: Datenflüsse, Prompts und Beispiel-Outputs auf Ihren realen Daten.

Über den PoC hinaus bedeutet unser Co-Preneur-Ansatz, dass wir mit Ihren Finanz- und IT-Teams eingebettet zusammenarbeiten, statt nur von außen zu beraten. Wir helfen bei der Definition von Templates und Standards, beim Aufbau sicherer Integrationen, bei der Verfeinerung der Prompts anhand realer Forecast-Zyklen und bei der Befähigung, damit Controller- und FP&A-Teams den Assistenten souverän nutzen können. Ziel sind keine Folien, sondern ein verlässlicher KI-Copilot, der Ihre Planungsprozesse spürbar verändert.

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